【企業買収・売却のプロ】FAS・M&Aアドバイザリー企業まとめ

【企業買収・売却のプロ】FAS・M&Aアドバイザリー企業まとめ

企業買収・売却のプロであるFAS・M&Aアドバイザーの人気企業を厳選してお届けします。当記事から、気になる企業があった際に転職情報、年収情報、評判や激務度についてもすぐに確認できます。FAS・M&Aに興味がある方はぜひご覧ください。

記事の目次

  1. 1.FAS・M&Aアドバイザリー企業とは?
  2. 2.FAS・M&Aアドバイザリーの会社一覧

FAS・M&Aアドバイザリー企業とは?

FASやMA&アドバイザリーと呼ばれる仕事や会社をご存じでしょうか。
FASとはFinancial Adivsory Serviceの略で、M&A業務に関わるデューデリジェンス(DD)、バリュエーション(企業価値評価)などの戦略・実行をアドバイス・提供する会社です。このようなM&A業務をアドバイザリーサービスと呼びます。

FASは昔からある業態ではありますが、近年M&Aの案件は急速に増加し、それとともに必要性が高まっている仕事です。
デジタルトランスフォーメーション(DX)に関わるアドバイザリー業務も増加し、特にBig4系のFASは新卒、中途問わず採用を拡大しています。

IBD(投資銀行)や戦略コンサルティングファームとの違いとしては、FASは専門的な知見を活かしたM&Aの交渉と企業買収後のPMI(ポストマージャーインテグレーション)に強みがあります。
証券会社の投資銀行部門の場合、証券の登録業者であるためM&Aに関わる買収資金の調達からアドバイザリーが可能ではあります。一方で、その規模の大きさから大型案件への対応に限定していたり、買収後の戦略面までサポートしない場合もあります。
戦略コンサルティングファームは、経営企画のようなポジションで全社的な戦略や事業戦略を策定、実行支援をする会社です。M&Aについてもその中の戦略としてコンサルティングを行います。一方で、上記のデューデリジェンスや精緻なバリュエーション、M&A交渉等のM&Aアドバイザリー業務は提供していません。

その他、会社の財務・法務面での専門的なサポートも行います。
「フォレンジック」とは、不正調査や汚職、競争法、セキュリティやプライバシー等、企業の危機対応やリスク、係争・訴訟など会計士・弁護士等が関わる分野でのサービス提供を行います。
「リストラクチャリング」とは、経営状況が悪化した企業の事業計画策定や銀行との融資交渉など企業の再生業務を行います。

FAS・M&Aアドバイザリーの具体的な業務の例

  • M&Aに関わる戦略立案・策定
  • 買収候補企業のデューデリジェンス(財務、法務)
  • M&A取引における交渉の補助
  • 企業の適正価格を判断するバリュエーション、企業価値評価
  • 契約締結までのリーガルサポート
  • ポストマージャーインテグレーション(組織統合)の補助
  • その他不正調査やセキュリティ、プライバシー調査、リストラクチャリングなどの専門的業務

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転職活動をする上で多くの人が悩んでいること

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FAS・M&Aアドバイザリーの会社一覧

プルータス・コンサルティング

プル―タス・コンサルティングは企業価値評価に強い会社として有名な日本のコンサルティング会社です。 財務コンサルとして、株式の「公正価値」を巡る裁判で多くの実績を残し、裁判での重要判例の基礎となった新株予約権などの評価ロジックを確立しました。 会計、税務、法務、ファイナンス理論、金融工学など、各分野のエキスパートを集め、年間1000件の評価業務から蓄積された評価ノウハウを有するコンサルティング会社です。

監査法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツは、BIG4として有名な4大監査法人のデロイト・トーシュ・トーマツグループのメンバーファームです。 監査法人トーマツは監査法人業界でも最大手の一角であるため、クライアントも日本を代表するような大手企業が多く、クライアントの業種も幅広いため、会計士としてキャリアを積むには最高の環境だといえます。 BIG4と呼ばれる監査法人の中でも特に非監査業務に強く、コンサルティングサービスやアドバイザリーサービス分野において堅調にビジネスを拡大していて、監査・非監査両方をあわせてファーム全体として堅調に成長しています。

シグマクシス

シグマクシスは、2008年に日本の総合商社の代表格である三菱商事と、アメリカにある投資ファンドのRHJインターナショナルの共同出資により設立された日系コンサルティングファームです。 シグマクシスはコンサルティングファームとして、主に企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するためのコンサルティングサービスを提供しています。 投資会社や事業会社など各種パートナーとの強いコネクションを有しており、魅力的な案件を獲得できるところが特徴で、事業投資も行っているため、コンサルティングサービス以上の付加価値を顧客に提供できます。

PwCアドバイザリー

PwCアドバイザリーは、世界4大会計事務所であるBIG4の一角としての知名度・信用力を武器に、M&A関連の案件を継続的に受注できる営業力があります。 また、PwCアドバイザリーが他のBIG4と比較しても優れている点としては、事業再生部門の実績が豊富かつメンバーの数も多いため、事業再生部門に強みを持っている点が特徴です。 PwCという会計事務所がバックグラウンドであるため、デューデリジェンスなどの会計系ソリューション領域において圧倒的な強みを持っており、M&A領域でも投資銀行やコンサルティングファームなどとは違ったポジショニングを有しています。

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、世界最大規模の「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド」のメンバーファームの一員として、M&Aアドバイザリー、企業価値評価、企業再生・再編支援、不正調査など「企業価値向上」のための経営戦略サポートを実現している会社です。 豊富な知識と経験をもとに企業の経営課題を適切に把握し、迅速かつ的確なソリューションを提供しています。 また、日本企業が事業基盤であるため、働きやすさに定評があります。

KPMGFAS

KPMGFASは、世界4大会計事務所であるKPMGグループの日本におけるメンバーファームのうちの一つです。 KPMGFASが業界内でも評価が高いサービス領域は、バリュエーションとデューデリジェンスの領域です。 これらの領域には会計士のバックグラウンドを持ったレベルの高い社員の方々が多く在籍されており、社員の方々のアウトプットの品質の高さで評価されています。 また、業界としては総合商社や金融機関とのネットワークが強く、これらの業界の企業から定期的に受注して売上を立てられる点も特徴です。

PwC税理士法人

PwC税理士法人は、税理士業界のトップクラスに位置している、BIG4税理士法人のうちの1つで、主に海外展開をする企業を顧客としています。 具体的には、PwC税理士法人は企業税務や国際税務、インターナショナルタックス、M&A税務などの税務コンサルティング、デジタルトランスフォーメーション(DX)などを通じて経営課題解決をサポートしている税理士法人です。 BIG4税理士法人の中でもPwC税理士法人は、中堅企業向けの総合税務サービスがあることで、他社に比べて顧客の幅が広く、またPwCアウトソーシングサービス合同会社、PwC社会保険労務士法人、プライスウォーターハウスクーパースWMS Pte. Ltd.と連携したサービスを展開しています。

フロンティア・マネジメント

フロンティア・マネジメントはM&Aアドバイザリーをはじめとする、様々な経営に関わる業務を行っている企業です。 会計や法律、ビジネスなど企業経営に関わるあらゆる分野の専門性を活用しながら、企業が抱える経営課題を総合的に解決しています。 フロンティア・マネジメントはM&Aアドバイザリー業務の他に、経営コンサルティング、経営執行支援、事業再生支援なども行っており、これらをそれぞれ柔軟に組み合わせながら、経営課題や価値向上などに寄与しています。

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